人民大學經濟學博士、行業資深專家李新月加盟阿拉丁家族辦公室
發布日期:
2020-03-10

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3月9日消息,阿拉丁家族辦公室迎來行業重量級專業人士李新月博士加盟,出任阿拉丁家族辦公室投研中心總經理。他將推動對家族客戶的產業資本、金融資本和文化資本進行保護、管理與傳承,在為家族企業提供資產管理的同時,助力家族提升家族關系、家族凝聚力和家族影響力。

李新月畢業于中國人民大學經濟學院,獲經濟學博士學位,擁有12年資產管理經驗,8年服務高凈值人士的經驗,歷任中國東方資產管理公司研發中心研究員、華民創富投資公司基金經理和某家族辦公室資產管理部總經理。擅長大類資產配置和二級市場投資,具備豐富的宏觀經濟研究、行業研究和資產配置方案設計經驗,管理的私募證券基金連續多年跑贏大盤。

2015年是業界公認的“中國家族辦公室元年”,也正是在這一年,李新月加入了中國第一批的家族辦公室,開始探索適合中國國情的家族辦公室服務模式。 談到進入這個行業的初衷,李新月表示,在他做私募證券基金投資時,經常與客戶交流,發現很多客戶首要關切的事項,不再是金融資產的保值增值,而是家族資產的保全和傳承。子女不愿意或沒能力接班,家企不分,投資過于集中,這些常見問題對家族財富帶來巨大風險。只有通過家族辦公室的整體規劃,從頂層設計的角度為客戶提供綜合服務,才能真正幫助客戶實現家業長青。

家族辦公室服務經過四、五年的發展,出現很多客戶認為家族辦公室就是家族信托的混淆,以及家族辦公室服務供求失衡的情況。對此,李新月表示,這一方面說明家族辦公室行業在中國實現了快速發展,另一方面也說明行業有些混亂。中國家族企業的企業主大部分是60歲左右,已經到了二代接班、家族傳承的密集期。所以,未來五到十年,對于家族辦公室服務的需求是剛性的、巨大的。在家族辦公室正本清源,回歸家族需求本源后,行業將迎來更健康蓬勃的發展。

談到近期加盟阿拉丁家族辦公室,李新月認為基于兩點原因,首先,阿拉丁集團聚焦環保能源和消費服務兩大賽道,具有雄厚的資金實力和精湛的產業投資能力,為阿拉丁家族辦公室的發展注入強大動力。其次,阿拉丁家族辦公室的總裁柏瑞敏是中國私人銀行和家族辦公室的開拓者,致力于打造以“家族文明 世代傳承”為理念的家族辦公室。這個理念的感召下,他決定加入阿拉丁家族辦公室,共創這份激動人心的事業,助力中國家族實現家業長青。

對于未來的業務構想,李新月表示:“我希望與團隊一起,對家族客戶的產業資本、金融資本和文化資本進行保護、管理與傳承。首先,利用阿拉丁集團的產業投資優勢,在為家族企業提供資產管理的同時,助力家族傳統產業轉型,推動實體經濟有序發展。其次,以資產配置為核心理念,充分了解家族需求與目標,制定家族投資框架,定制資產配置方案,實現家族金融資產的穩健持續增長。最后,助力家族提升家族關系、家族凝聚力和家族影響力,塑造家族文明,進而推動社會文明的進步。”